党的二十届四中全会提出，加快建设新型能源体系，积极稳妥推进和实现碳达峰，加快形成绿色生产生活方式。国家发展改革委党组书记、主任郑栅洁此前指出，加快能源绿色低碳转型是全面绿色转型的“牛鼻子”，到“十五五”末，新增用电需求绝大部分由新增清洁能源发电量满足。
在风电、光伏等新能源快速崛起的今天，煤炭行业是否已经完成历史使命？当新型能源体系要求煤电扮演“灵活替补”和“稳定器”的新角色，煤炭产业该如何在这场能源革命中找准自己的新定位？又该如何在清洁转型的浪潮中破局前行？10月29日，在“2025无烟煤产业大会暨无烟煤产需衔接会”上，与会嘉宾共同为处于转型关键期的无烟煤产业把脉问诊，探寻在能源结构转型中破局前行的高质量发展路径。会上发布的《2025年无烟煤市场白皮书》（以下简称《白皮书》）指出，无烟煤市场正经历深刻变革，正在从传统燃料向工业原料和高端材料领域转型，预计2026年价格中枢有望高于今年。
供需平衡面临挑战
无烟煤作为基础能源和重要工业原料，在电力、冶金、化工以及负极材料、碳纤维等新兴领域发挥着不可替代的作用。
会上，中国煤炭运销协会副理事长、无烟煤专委会主任冯雨发布《白皮书》时指出，需求端，电力行业依然是下游消费的绝对主力，尽管受新能源太阳能、风电、核电快速发展的影响，电力用煤消费几乎停滞，但仍占据无烟煤消费的“半壁江山”；钢铁行业则凭借利润改善的激励，维持了高铁水产量，制造业和出口需求有效对冲了建筑用钢的疲软，需求占比四分之一，韧性十足；而化工、建材行业受固定床产能退出、地产下行、基建投资不足的影响，需求延续了下滑态势。
供应端，据统计，我国无烟煤产量已接近4亿吨，其中山西占比接近63%。2021年以来，产能不断核增，推动产量温和增长，但2024年上半年受山西安监政策趋严影响，产量略有下降至约3.9亿吨。一个明显的趋势是：近年来无烟煤产量正逐步向山西集中、向大型产煤企业集中，产业集中度持续提升。
张宏认为，今年煤炭市场供需形势呈现以下特征。首先，煤炭需求逐渐进入消费总量峰值前期阶段。主要耗煤行业拉动煤炭消费需求动力不足。预计今年煤炭消费量同比持平或小幅增长。
“非化石能源对煤炭的替代作用越来越强，煤炭消费空间正在被逐步压缩。”张宏直言。
其次，近年来国内产量大幅增加，进口量保持高位，市场处于供大于求态势。最后，价格方面，电煤中长协价格稳定，市场现货价格小幅波动。
从燃料到原料的路径转变
“十五五”时期是我国全面转向碳排放双控制度的首个五年，也是冲刺2030年前碳达峰的最后五年。碳排放统计核算体系的完善，稳步实施地方碳考核、行业碳管控、企业碳管理、项目碳评价、产品碳足迹等政策制度，正倒逼行业低碳转型。
无烟煤作为一种稀缺清洁能源，凭借低灰、低挥发、高热值等天然优势，正在从传统燃料向工业原料和高端材料领域转型。在政策引领与技术创新的双轮驱动下，无烟煤产业必将迎来更加广阔的发展空间。
中国煤炭运销协会副理事长兼秘书长赵建国介绍，近年来，无烟煤上下游企业不断强化技术创新与转化应用，民用煤洁净替换、煤电低碳化改造、冶金喷吹比逐年提升、煤基新材料应用创新，都能看到无烟煤的身影。无论是碳纳米材料制备、土壤水净化改良，还是作为特种催化剂载体，以及第三代半导体碳化硅与锂电池负电极生产过程中的重要原材料，无烟煤将利用其天然优势，在新材料的蓝海里乘势而上，促进煤炭产业高端化、多元化发展。
“从未来趋势看，负极材料、碳素、碳化硅等领域的发展为无烟煤高效清洁利用、绿色发展提供了广阔舞台。海外市场支撑下，电力、钢铁这两大核心领域的需求短期仍有韧性，将支撑无烟煤消费稳定在高位平台期。我们预测，2025年、2026年全国无烟煤消费增速均能达到0.9%。”冯雨指出。
“无烟煤正持续拓展在电力、冶金、化工及新材料等高端领域的应用，成为推动煤炭产业高端化、绿色化转型的关键力量。”赵建国强调。
多元化应用与协同发展
在能源结构深度调整、“双碳”目标加速推进的新形势下，各地方政府和龙头企业负责人提出了具有前瞻性的应对策略，明确了未来发展的具体路径。
晋城市委常委、常务副市长田志军表示，晋城作为全国最大的无烟煤生产基地，坚决贯彻国家关于能源转型与高质量发展的战略部署，持续巩固煤炭保供“压舱石”作用，同时积极推进能源产业绿色化、智能化转型。面向“十五五”，晋城将围绕绿色化、智能化、高端化方向，统筹推进能源供给优化、产业链延伸与新型能源体系建设，谋划实施总投资60亿元的九大矿井项目及总投资超400亿元的新型能源基础设施项目，力争到2030年煤炭产量稳定在1.55亿吨以上，加快构建安全高效、清洁低碳的现代能源体系。
面对能源结构转型与产业升级的关键时期，作为全国最大的无烟煤生产销售企业，晋能控股集团党委常委、副总经理吕维赟表示，将聚焦四大方向深化合作、共促发展：强化创新驱动，攻关绿色开采、智能化装备等关键技术；践行绿色发展，拓展清洁利用新路径；深化供需对接，构建高效稳定的供应体系；加强行业协同，推动产业规范发展。
河南能源集团董事会秘书张毅指出，无烟煤作为保障国家能源安全、支撑钢铁、化工等重点行业的关键资源，正面临“双碳”目标与能源安全战略交汇的关键机遇。为促进行业高质量发展，张毅代表集团提出四点倡议：筑牢保供共识，维护市场稳定与产业公信力；强化创新协同，共同突破清洁利用与低碳转化技术瓶颈；构建共赢产业生态，实现上下游高效协同与降本增效；坚定绿色发展方向，推动“无烟煤+新能源”融合与绿色矿山建设。
肩负保障安全与支撑转型双重使命
“虽然煤炭和煤电在‘十五五’期间陆续达峰，但是煤炭和煤电对于保障国家能源安全的定位不会改变，兜底保障的作用更加突出。”张宏强调。
冯雨指出，未来供应的“弹性会相对受限”。一方面，合理控制产量有助于实现供需动态平衡，另一方面，政策叠加需求已进入平台期，预计2026年我国无烟煤产量将呈现“稳中偏弱”的态势。无烟煤进口量近年来稳步回升，阶段性对沿海区域市场造成影响，明年预计将进口无烟煤1800万吨。
“当前无烟煤价格已经历了一轮完整的牛熊周期，市场将进入相对平衡、略有收紧状态。短期来看，供需变化幅度有限，预计2026年无烟煤价格中枢有望高于今年水平。”冯雨预测。
信达证券首席宏观分析师解运亮认为，“反内卷”政策有望带来产能过剩下行拐点（随着政策约束强化，过剩产能规模开始下降）和PPI上行拐点（随着供需改善、产能扩张放缓，价格水平趋稳回升。），这对于煤炭行业盈利能力修复具有积极意义。
对于2026年煤炭市场供需形势，张宏判断，2026年是“十五五”规划开局之年，推动经济企稳回升一揽子政策措施效果逐渐显现，将拉动能源消费需求继续保持适度增长。从主要耗煤行业看，发电量保持适度增加将拉动煤炭消费适度增长。冶金、建材行业继续呈现平稳偏弱运行，对煤炭消费拉动作用有限；煤化工行业耗煤继续保持增加趋势。从煤炭供应看，国内主要产区产量基本平稳，新疆将是产量增量的主要地区；进口煤高位运行。
对此，张宏建议，提高全国煤炭安全稳定供应保障能力；推动煤炭科技创新，装备创新升级，促进煤炭清洁、绿色、低碳发展，更重要的是提高煤炭清洁高效利用；推动煤炭产业转型升级；夯实煤炭产业高质量发展保障体系；健全完善煤炭产业政策支撑体系。
展望“十五五”，中国煤炭行业正站在历史性的转折点上。在碳达峰与能源安全的双重要求下，煤炭的角色正在重新定义——它不再是单一的增长引擎，而是需要在总量控制中更精准地发挥“稳定器”与“压舱石”作用。
正如张宏所言，当55%的发电量、70%的顶峰能力和80%的电网调峰能力仍系于煤电一身时，其保障价值愈发凸显。未来，行业将通过科技创新与产业升级，在“保供”与“转型”之间走出一条清洁高效的新路，从传统的燃料供应商，蜕变为现代能源体系中不可或缺的多元价值创造者。
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